Sage 100 Cloud Plus - xRM
Gestalten Sie Ihre Zukunft - sicher, prozessorientiert, erfolgreich
Sage 100 xRM ermöglicht Ihnen mit seinem 360-Grad-Blick maximale Transparenz über Ihr gesamtes Unternehmen. Zudem bietet Ihnen unsere Softwarelösung mehr als nur die Verwaltung von Unternehmensstammdaten: Egal ob Projekte, Servicevorgänge oder mobile Auftragserfassung – Sage 100 xRM ist die evolutionäre Weiterentwicklung des klassischen CRM (Customer Relationship Management).
Die voll in die Sage 100 integrierte xRM-Lösung ergänzt Ihre ERP-Prozesse in Vertrieb, Marketing, Einkauf, Projektgeschäft, Service und Support sowie Controlling. Sie fungiert als Schaltzentrale in Ihrer Sage 100 Lösung – so haben Sie Ihre Arbeitsabläufe optimal im Überblick. Zudem kann sich Sage 100 xRM durch variable Schalter perfekt an die jeweiligen Unternehmensprozesse anpassen – und das auf einer zentralen Datenbank ohne Programmanpassungen und Schnittstellen.
Kontakt- und Vertriebsmanagement
- Dashboard für den schnellen Zugriff auf alle wichtigen Kontakt- und Adressinformationen und auf die Aufgaben
- Adress- und Ansprechpartnerverwaltung
- Kontaktmanagement mit Aktivitäten
- Kundenhistorie
- Dokumentenmanagement zu Kontakten
- E-Mail-Kommunikation (Versand, Anzeige, Mailtracking)
- Briefe erstellen
- Computer Telephony Integration (TAPI) mit Anruferkennung
Kontakt- und Vertriebsmanagement (Fortsetzung)
- ToDo Liste mit Wiedervorlage
- Kalender
- Suchfunktion
- Export von Listen
- Forecasting
- Workflowmanagement zur Delegation von Aufgaben
- Checklisten und Fragekatalog
- Beziehungsmanagement
- Ansprechpartner als vCard speichern
Lead- und Opportunitymanagement
- Opportunitymanagement
- Kampagnenübergreifende Auswertungen
- Ranking Checklist zur Schnellbewertung von Verkaufschancen
- Sales Pipeline als visueller Überblick der Verkaufschancen
- Lead Tracking
Marketing
- Kampagnenmanagement zur Planung, Erstellung und Überwachung von Kampagnen
- Serienbriefe, Serien-E-Mails und Kontakte
- Informationsmanager für Adressen, Ansprechpartner, Projekte und Objekte
- Kontaktplanung
- Dokumentenbeschreibung
Projektmanagement und -abrechnung
- Vorlagen anlegen
- Plantafel zur individuellen Planung einzelner Schritte
- Projektverwaltung
- Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow)
- Belegerfassung und Belegabrechnung
- Vorgangschecklisten und Fragenkataloge
- Nachkalkulation
- Zeiterfassung, -überwachung und -auswertung
- Ressourcenbeschreibung
- Ressourcenkompetenzen
Service & Support
- Objektmanagement
- Ticketerfassung mit Zeiten, Fremdkosten und Planung
- Reservieren von Seriennummern der Artikel im Ticket
- Periodische Abrechnung
- Vorbeugende Wartung
- Helpdesk
- Vorgangschecklisten und Fragenkataloge
- Service Level Agreements
- Zuschlagsverwaltung
- Erweitertes Abrechnungsmodell
- Ticket-Eskalationsmanagement
- Zeitzonenmanagement
Controlling
- 3 Sicht (xRM Control View)
- Verschiedene Sichten
- Erstellen und Bearbeiten frei definierbarer SQL Berichte
- Eskalationsmanagement
- Export zu MS Excel
- Einschränkung der Zugriffsrechte auf Klassen und Berichte
- Einstellung der erweiterten Benutzerverwaltung
Mobile Edition
Technische Merkmale
- Multibrowser Unterstützung
- Multigeräte Unterstützung
- Mandantenberechtigung und Funktionsberechtigung
- Zugriffsteuerung für mobile Benutzer
- Einschränken der Zugriffsrechte aus Klassen und Auswertungen
Kontakt- und Vertriebsmanagement
- Dashboard
- Adress- und Ansprechpartnerverwaltung
- Kontakt- /Aufgabenverwaltung
- Übersichtliche Kundenhistorie mit Adressakte
- Dokumentenmanagement zu Kontakten
- Unterstützung der E-Mail- und Anruffunktionen des Gerätes
- Dateiup- und -download
- Suchfunktion
- Workflowmanagement
- Checklisten und Fragekatalog
- Ansicht von Berichten
- Beziehungsmanagement
- Export einer Adresse als vCard
Projektmanagement und -abrechnung
- Projektverwaltung
- Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow, Leistungen, Checkliste, Fragenkatalog, Zeiteinträge)
- Mobile Projektzeiterfassung, -überwachung und -auswertung
- Abnahme/digitale Signatur (vorgangsbezogen)
- Rapport mit E-Mail-Versand
Servicemanagement
- Informationsübersicht und Objektmanagement mit Zubehörliste
- Servicevorgangserfassung mit Zeiterfassung, Checklisten, Fremdkosten und Planung
- Frage- und Antwortkatalog bei Servicevorgängen
Controlling
- Erstellen und Bearbeiten von xRM Control Views
- Anzeige und Integration bestehender xRM Control Views
- Bereitstellung und Zuweisung von xRM Control Views
Web Edition
Technische Merkmale
- Multibrowser Unterstützung
- Mandantenberechtigung und Funktionsberechtigung
- Kalender mit Microsoft Exchange Schnittstelle
- Einstellungen der erweiterten Benutzerverwaltung
- Einschränken der Zugriffsrechte aus Klassen und Auswertungen
Kontakt- und Vertriebsmanagement
- Dashboard
- Adress- und Ansprechpartnerverwaltung
- Kontakt-/Aufgabenverwaltung
- Übersichtliche Kundenhistorie mit Adressakte
- Dokumentenverwaltung zu Kontakten
- E-Mail Kommunikation (Microsoft Exchange, SMTP, IMAP)
- Unterstützung der E-Mail- und Anruffunktionen des Gerätes
- Dateiup- und -download
- Briefe erstellen
- Computer Telephony Integration (TAPI)
- ToDo Liste mit Wiedervorlage und in Kalenderdarstellung
- Kalender mit Microsoft Exchange Synchronisation
Kontakt- und Vertriebsmanagement (Fortsetzung)
- Suchfunktion
- Export von Listen
- Adress- und projektbezogenes Forecasting
- Workflowmanagement
- Checklisten und Fragekatalog
- Ansicht von Berichten
- Beziehungsmanagement
- Aktivitäten zu Kontakten und Vorgängen
- Export einer Adresse als vCard
- Informationsmanagerpflege
Projektmanagement und -abrechnung
- Vorlagen anlegen
- Projektverwaltung
- Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow, Leistungen, Checkliste, Fragenkatalog, Zeiteinträge)
- Ressourcenkalender als Übersicht und zur Ressourcenverwaltung
- Projektzeiterfassung, -überwachung und -auswertung
Servicemanagement
- Informationsübersicht und Objektmanagement mit Zubehörliste
- Servicevorgangserfassung mit Zeiterfassung, Checklisten, Fremdkosten und Planung
- Frage- und Antwortkatalog bei Servicevorgängen
- Ressourcenkalender als Übersicht und zur Ressourcenverwaltung
Controlling
- Erstellen und Bearbeiten von xRM Control Views
- Anzeige und Integration bestehender xRM Control Views
- Bereitstellung und Zuweisung von xRM Control Views
- Übergabe an Microsoft Excel
Belegerfassung
- Anzeigen aller Sage 100 Verkaufsbelege als Schnellauskunft
- Erfassen und Bearbeiten von Angebot und Auftragsbestätigung
- Eigenständiger Belegdruck mit PDF-Export
KONTAKT- und VERTRIEBSMANAGEMENT (xRM)
| PRODUKTION | Mobile Edition Basic | Mobile Edition Professional | Web Edition |
|---|---|---|---|
| Dashboard | – | – | ✔ |
| Adress- und Ansprechpartnerverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontaktmanagement mit Aktivitäten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kundenhistorie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dokumentenmanagement zu Kontakten | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail-Kommunikation (Versand, Anzeige, Mailtracking) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Briefe erstellen | – | – | – |
| ToDo Liste mit Wiedervorlage | – | ✔ | ✔ |
| Kalender | – | ✔ | ✔ |
| Suchfunktion | – | ✔ | ✔ |
| Export von Listen | – | ✔ | ✔ |
| Forecasting | – | ✔ | ✔ |
| Checklisten und Fragenkatalog | – | ✔ | ✔ |
| Beziehungsmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Ansprechpartner als vCard speichern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Workflowmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Computer Telephony Integration (TAPI) | – | – | ✔ |
| Dateiup- und -download | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung der E-Mail- und Anruffunktionen des Gerätes | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ = im Standard enthalten,
• = optional,
– = in der Ausführung nicht verfügbar
Controlling (xRM)
| PRODUKTION | Mobile Edition Basic | Mobile Edition Professional | Web Edition |
|---|---|---|---|
| 3 Sicht (xRM Control View) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Export zu Microsoft Excel | – | – | ✔ |
| Unbeschränkte Anzahl Sichten | – | – | – |
| Eskalationsmanagement | – | – | – |
| Erstellen und Bearbeiten frei definierbarer SQL Berichte | – | – | – |
| Einstellungen der erweiterten Benutzerverwaltung | – | – | ✔ |
| Einschränkungen der Zugriffsrechte auf Klassen und Berichte | ✔ | ✔ | ✔ |
Lead- und Opportunitymanagement (xRM)
| PRODUKTION | Mobile Edition Basic | Mobile Edition Professional | Web Edition |
|---|---|---|---|
| Opportunitymanagement | – | – | – |
| Kampagnenübergreifende Auswertungen | – | – | – |
| Ranking Checklist zur Schnellbewertung von Verkaufschancen | – | – | – |
| Sales Pipeline | – | – | – |
| Lead Tracking | – | – | – |
Marketing (xRM)
| PRODUKTION | Mobile Edition Basic | Mobile Edition Professional | Web Edition |
|---|---|---|---|
| Kampagnenmanagement | – | – | – |
| Serienbrief/-kontakt | – | – | – |
| Informationsmanager | – | – | – |
| Kontaktplanung | – | – | – |
| Dokumentenbeschreibung | – | – | – |
Projektmanagement und -abrechnung (xRM)
| PRODUKTION | Mobile Edition Basic | Mobile Edition Professional | Web Edition |
|---|---|---|---|
| Vorlagen anlegen | – | – | ✔ |
| Projektverwaltung | – | ✔ | ✔ |
| Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow) | – | ✔ | ✔ |
| Vorgangschecklisten | – | ✔ | ✔ |
| Fragenkataloge | – | ✔ | – |
| Plantafel | – | – | – |
| Nachkalkulation | – | – | – |
| Zeiterfassung, -überwachung und -auswertung | – | ✔ | ✔ |
| Ressourcenbeschreibung | – | – | – |
| Ressourcenkompetenzen | – | – | – |
| Abnahme via digitaler Signatur | – | ✔ | ✔ |
Service & Support (xRM)
| PRODUKTION | Mobile Edition Basic | Mobile Edition Professional | Web Edition |
|---|---|---|---|
| Objektmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Ticketerfassung mit Zeiten, Fremdkosten und Planung | – | ✔ | ✔ |
| Reservieren von Seriennummern der Artikel im Ticket | – | – | – |
| Periodische Abrechnung | – | – | – |
| Vorbeugende Wartung | – | – | – |
| Helpdesk | – | – | – |
| Vorgangschecklisten und Fragenkataloge | – | ✔ | ✔ |
| Service Level Argreements | – | – | – |
| Zuschlagsverwaltung | – | – | – |
| Erweitertes Abrechnungsmodell | – | – | – |
| Ticket-Eskalationsmanagement | – | – | – |
| Zeitzonenmanagement | – | – | – |
✔ = im Standard enthalten,
• = optional,
– = in der Ausführung nicht verfügbar
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